15세의 어린 나이에 감옥으로 끌려간 마틴은 중년이 되어서야 출소한다. 감옥에서 무슬림으로 개종한 마틴은 이름을 모하메드로 바꾼 채, 낯설기만 한 세상에 적응하기 위해 애쓴다. 어느 날, 모하메드가 일하는 동물 보호소에 심하게 구타당한 개 찰리가 실려 온다. 하지만 찰리의 상태는 이미 손을 쓸 수 없는 지경이라 모하메드와 소장은 개를 안락사 시킨다. 그날 밤, 심하게 구타당한 개 주인 도리스가 동물 보호소에 와 찰리의 이름을 울부짖다 기절하고, 이를 목격한 모하메드는 자신의 집으로 도리스를 데려간다. 다음 날, 도리스의 남편 존 롱 경사가 살해됐다는 소식으로 세상이 떠들썩한 가운데, 모하메드는 사건의 범인이 도리스임을 직감하고, 그녀를 보호하기로 결심하는데..