느껴진다. 점점 더 크게 느껴진다. 이전에 없던 위험이 지구를 향해 다가온다.



코트디부아르, 도쿄행 비행기, 모스크바의 국가정보원들이 정체불명의 생명체들에 의해 살해당하고, 닥터와 그녀의 동료들이 문제 해결을 위해 모인다. 의문의 생명체는 우리가 안다고 할 수 있는 곳 너머의 세계에서 온 우주를 쟁취하기 위해 왔다며 선전포고를 한다. 과연 이 괴물의 정체는 무엇일까?



악은 진화하고, 인류는 스스로의 불행을 자초하며 나아간다. 닥터는 알 수 없는 변종들로부터 지구를 끝내 지킬 수 있을지...