갑자기 사라진 밴드 리더 '임재'를 하염없이 기다리는 '머저리밴드'의 드러머 '섭'과 베이시스트 '철'. 블루스 음악을 꿈꾸지만 현실과 적당히 타협해 랩으로 생계를 유지하는 '덕규' 두 뮤지션은 홍대 작은 라이브 카페 앞 '뮤지션을 찾습니다' 문구가 적힌 간판을 보고 라이브 클럽 공연에 서기 위해 오디션 현장을 찾는다. 한 해가 얼마 남지 않은 겨울, 그들에겐 단 한번의 공연이 절실하다! 청춘을 노래하는 사람들의 '진짜' 무대 뒷이야기가 시작된다!