명나라 말, 동창의 수장으로 막강한 권력을 지녔던 환관 이진중은 흑색 피안화로 만든 신묘한 약으로 꼭두각시 군단을 만들어 반대 세력을 제거하려 한다. 하지만 약의 제조법이 불완전해서 꼭두각시 병사가 계속 쓰러지자 약을 연구하던 가서 선생은 피안화 씨앗이 필요하다고 주장한다. 이진중은 흑색 피안화의 제공하던 북조야희에게 거래를 제안하고, 이들은 금양옥이 운영하는 용문 객잔에서 모이기로 하는데...